Strategie-Planer für Portfolios - BRAUN&PARTNER FINANZMANUFAKTUR
Anlagekonzepte für jedermann
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Unsere Leistungen > Investmentberatung > Portfolio - Management
Strategie-Planer für Portfolios und Sparpläne
Planen Sie intuitiv Anlagestrategien für Einmalanlagen und Sparpläne. Der Strategie-Planer führt Sie Schritt für Schritt im Baukastenprinzip zum fundierten Weltportfolio. Nach der Wahl des Risikoanteils stehen Ihnen verschiedene Vorlagen für Aktien-, Renten- und Rohstoff-Strategien zum Kombinieren zur Verfügung.
Im Profi-Modus erstellen Sie komfortabel individuelle Strategien. Als Anlageideen stehen Ihnen auch hier Musterportfolios als Vorlagen zur Verfügung. Die Fonds-Auswahl wird durch zahlreiche Suchfilter und Vergleichsmöglichkeiten optimal unterstützt. So ist in der Planung ein Vergleich mit Konkurrenzprodukten immer nur einen Klick entfernt.
Ihre Ansprechpartner
Reiner Braun, Jahrgang 1956
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Seit mehr als 20 Jahren in der Branche konnte Reiner Braun als Anlageberater viele Erfahrungen sammeln. Seit dieser Zeit hat Reiner Braun Vermögenskonzepte für Privat- und Geschäftskunden schriftlich ausgearbeitet und in persönlichen Beratungsgesprächen über 500 Kunden gewonnen.
Neben einer kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung wurde Reiner Braun in den Bereichen Marketing und Networking gecoacht. Durch zahlreiche Partnerships aus der Branche, sowie der restlichen Wirtschaft hat er ein persönliches Netzwerk aufgebaut, welches seinen Kunden einen Zugang zu allen Finanzdienstleistungen aus (s)einer Hand ermöglicht.
Modellportfolios im Detail | |||||||||||
Mit dem Modellportfolio kaufen Sie mit einem Klick bis zu 10 Fonds. Die Fonds sind alle unterschiedlich gewichtet und haben jeweils einen unterschiedlichen Anteil Ihres Anlagebetrages. Dies gilt für Ihre Einmalzahlung genauso wie für monatliches Sparen. Neben Einmalanlagen können Sie auch über einen Sparplan regelmäßig in ein Portfolio investieren – in dem Fall wird ebenso die vorgesehene Struktur berücksichtigt. Fondskauf war nie leichter! 3 Portfolios zur freien Auswahl Es stehen drei Modellportfolios zur Verfügung: Defensiv, chancenorientiert und risikobewusst. Diese orientieren sich an der persönlichen eigenen Einschätzung des Anlegers und der angestrebten Ziellaufzeit der Anlage. Hier gilt die Faustformel, dass mit höheren Ertragschancen auch die Schwankungen innerhalb eines Portfolios steigen. Die angegebenen Risikokennzahlen innerhalb der Fondspalette und die empfohlene Ziellaufzeit des Portfolios geben dem Anleger Orientierung bei der Auswahl. Rebalancing Ein Modellportfolio besteht aus mehreren Einzelfonds. Die Fonds innerhalb der Modellportfolios entwickeln sich unterschiedlich. Dadurch weicht die Zusammensetzung allmählich von der ursprünglich vereinbarten Gewichtung und der ursprünglich angegeben durchschnittlichen Risikokennziffer des Depots ab. Als Anleger haben Sie im Rahmen der Modellportfoliolösung die Möglichkeit, vorab schriftlich die depotführende Bank mit einem automatischen “Rebalancing” zu beauftragen. Die ursprünglich gegebene prozentuale Zusammensetzung des ausgewählten Modellportfolios wird somit wieder hergestellt (“Rebalancing”), ohne dass Sie als Kunde jedes Mal aktiv einen neuen Auftrag erteilen müssen. Dies erfolgt durch entsprechende Käufe und Verkäufe und ist einmal jährlich innerhalb des Modellportfolios möglich. Dadurch lassen sich beispielsweise bei entsprechender Kursentwicklung systematisch Kursgewinne realisieren, die dann mit bestehenden Verlusten bzw. dem zur Verfügung stehenden Freibetrag verrechnet werden können. Ebenfalls behält das Depot mit dieser Funktion die ursprünglich gewählte Risikostruktur. Weitere Einzelheiten zum Verfahren des Rebalancing erfahren Sie aus den jeweils gültigen Vertragsbedingungen der depotführenden Bank. | |||||||||||
Portfoliopositionierung
Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Investitionen in Wertpapiere beinhalten immer das Risiko eines Wertverlustes.
