In erster Linie geht es darum, Ihre Ziele und Wünsche zu verstehen und diese gemeinsam mit Ihnen in eine FinanzStrategie zu fassen und daraus ein schlüssiges Konzept für Ihre WertAnlagen zu entwickeln. Dieses Konzept gilt es dann konsequent im Auge zu behalten und dynamisch und vorausschauend mit viel Fingerspitzengefühl an Marktveränderungen oder persönliche Veränderungen – bedingt durch Lebenssituation oder neue Ziele – anzupassen. Die wichtigsten Grundlagen und Aufgaben: Verständnis, Vertrauen, Marktkenntnis, Transparenz, Kosten- und Risikobewusstsein, Streuung und Diversifizierung, Mut und Konsequenz im Handel.